בלעדי לקהילת "האופטימית" - 15% הנחה למגוון שירותים
אג'נדה נולדה מההבנה כי יחידים ומשפחות אמידים ככל שיהיו, לא מכירים לעומק את כל חוקי המשחק בעולם הפיננסי והפנסיוני ונדרשים לליווי וניהול של איש מקצוע במטרה ליצור עבורם מעטפת שתבטיח ניהול אפקטיבי של החסכונות ומקורות ההון שברשותם.
אג'נדה הינה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת ניסיון רב המתמחה בתכנון הפנסיוני והפיננסי וכן בתכנון הפרישה לפנסיה בדגש על מיסוי פרישה.
אנו מספקים שירותים לפרטיים, חברות וארגונים וכן אנשי המקצוע של אג'נדה משמשים כמומחים פנסיוניים במספר קהילות פיננסיות בישראל.
השאירו פרטים לשיחת התאמת צרכים ללא עלות
בשיתוף
תכנון פנסיוני - זו המומחיות שלנו בעזרת ניסיון רב וכלים מקצועיים נערוך סימולציות ונספק המלצות בעלות ערך במטרה להבטיח התנהלות פיננסית נכונה ומקסום החיסכון במרוצת השנים הן מבחינת ביטוח והן מבחינת החסכון הפנסיוני.
תכנון פיננסי - המטרה של תכנון פיננסי היא גיבוש אסטרטגיה נכונה גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך בכדי להגשים יעדים כלכליים וכן לקבל שליטה על הכסף שלנו.
0.44% מצבירה לקופות גמל וקרנות השתלמות - מעוניינים בדמי ניהול מוזלים באחת מחברות הביטוח המובילות?
ניתן להצטרף למגוון מסלולים בין היתר מחקה מדד S&P ומדדי חו"ל נוספים.
IRA - קבלת שליטה מלאה על ניהול הכספים שלנו באמצעות קופת גמל או קרן השתלמות.
רף כניסה ודמי ניהול בלעדיים ללקוחות אג'נדה!
ניהול סיכונים (תכנון תיק ביטוח) - ניהול נכון של מוצרי הביטוח בשלבים השונים של החיים יתרום רבות לחיסכון אדיר בעלויות וכן לחיסכון גדול יותר לפרישה תוך גידור מקצועי של הסיכונים העומדים לפנינו.
תכנון פרישה ומיסוי פרישה - תכנון פרישה מקצועי יגדיל את הקצבה העתידית ובעיקר יפחית למינימום את תשלום המס לגבי הכספים הרבים עבורם עבדנו שנים רבות.
טיפול בתביעות מול חברות הביטוח - אנו מספקים שירות סיוע בתביעת ביטוח מול חברות הביטוח לכל הצריך בכך, כלומר נתקלתם בבעיה ואנחנו לא הסוכנים שלכם? אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ונעזור לכם להתמודד מול חברות הביטוח השונות.
נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר